Нью-Йорк, 1965 год. После травмы лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио временно живёт у подруги, погружённая в обезболивающие и тщетные прослушивания. После очередного отказа она решает отомстить режиссёру, но теряет сознание на улице. Её спасает пожилая пара Роман и Минни Кастевет, предлагая уютное соседство. Жизнь налаживается, и карьера начинает процветать, пока странное происшествие не приводит к неожиданной беременности.