Средневековый замок с мрачными подземельями и стенами, которые будто бы разверзаются, таинственные напитки с добавлением загадочных снадобий, а также артисты цирковой труппы, среди которых особенно выделяется загадочный человек в черном плаще и маске, скрывающей его лицо… И вот, невероятной красоты девушка по имени Кэтрин не может устоять перед колдовским обаянием этого незнакомца.