В 1980-х годах в Нью-Йорке происходят странные события. Винсент, известный кукольник и создатель детского телешоу, ищет своего пропавшего сына, который исчез по дороге из школы. Однажды Винсент находит рисунки, на которых изображено загадочное существо по имени Эрик, сделанные его сыном. Отец становится одержим мыслью о том, что нужно показать Эрика по телевизору, чтобы вернуть мальчика. В это время семья и детективы начинают замечать, что поведение Винсента становится все более опасным.