Арт-критик с безупречным вкусом Морф Вандевальт ведёт размеренную, но порой скучную жизнь богемщика. Однажды его подруга находит в квартире покойного соседа целый склад незнакомых работ, и Морф осознает, что они наткнулись на гения. Без ближайших родственников, местные галереи стремительно скупают картины, но вскоре выясняется, что искусство может быть опасным. Морф начинает расследование личности художника.