Отец пропавшей девушки решает обратиться к частному детективу Сэму Моргану. В ходе расследования он попадает в клинику пластической хирургии доктора Фламана, где детектив сталкивается с ужасной тайной, скрывающейся за безупречной репутацией этого хирурга.