Пять лет назад зловещий клоун-маньяк Арт вернулся к жизни, похитив Викторию из психбольницы, и впал в глубокий сон. Сиенна, которая провела эти годы в учреждении, готовится отметить Рождество с тётей. Несмотря на любовь к двоюродной сестре и радость в кругу семьи, её преследуют ужасные видения. В это время рабочие случайно пробуждают Арта и демона, вселившегося в Викторию, и тьма начинает сеять страх среди беззащитных жителей округа Майлз.