В XIX веке в македонской деревне таинственное существо намеревается похитить младенца, но, поддавшись убеждениям матери, обещает вернуться за ним через 16 лет. Девочка проводит эти годы в удаленной пещере, пока ведьма не получает своего. Вырвавшись на свет, она начинает осваивать человеческую жизнь, убивая селян и принимая их облик.