Несколько лет назад злой дух убил сына экзорциста Кодрата, а затем, когда тот находился в тюрьме, попытался расправиться и с ним, вселившись в охранника. Вернувшись в родное село к наставнику, Кодрат находит его в тяжелом состоянии, а местные жители страдают от неурожаев и постоянных случаев одержимости.