На первый взгляд, Мартин – обычный, здоровый парень. Но за этой обычной внешностью скрывается уникальный человек. Он гений, который в пять лет уже взрослый. Более того, он сын Сета Брандела, учёного, чья ДНК была изменена в результате неудачного эксперимента. Вскоре в нем проснётся мутация, ведущая к ужасающей трансформации.