В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа играли важную роль в обществе Нового Орлеана. Они действовали скрытно, но в то же время активно, чтобы обеспечить комфортную жизнь сверхъестественным существам, проживающим в этом городе. В этом городе, где клубы и алкоголь были привычной частью жизни, их существование теперь превращено в полный хаос из-за внезапного появления Майкла, которое лишило всех стабильности. Спустя годы, Древние вампиры снова возвращаются в город, где существует особый баланс между вампирами, ведьмами и оборотнями. Но кажущаяся гармония скрывает множество тайных заговоров.