Двое молодых ученых, занимающихся экспериментами по синтезу белка, принимают решение в тайне от начальства создать гибрид человека и животного. Когда получившееся существо появляется, они понимают, что не могут оставить его в лаборатории и решают спасти его. Они начинают воспитывать его как своего ребенка.